日本証券業協会や金融庁、大阪証券取引所、郵便局株式会社、水戸証券、JAバンクなどで金融に関するさまざまな講演・セミナーを行っております。

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主なジャンル

●講演例
・新興国株式・債券・投資信託(中国、インド、ブラジル、ロシア、ベトナム、インドネシアなど)
・国内外の経済状況について
・為替動向、グローバルマネーの動向
・経済統計の見方、読み方
・日本経済新聞の読み方
・J-REITの仕組み
・資産運用(初心者向け~上級者向けまで)
・コンプライアンスの観点から考える投資信託と保険の商品説明
・介護保険の仕組みから介護の仕方まで実用的知識を身に付ける
・保険の活用方法
・保険の見直し
・相続の基本を学ぶ
・ライフプランニングの考え方

●研修・セミナー例
・一般社員研修 金融教育、日本経済新聞の読み方
・証券外務員二種試験対策
・FP技能士2級、3級試験対策

主な主催・開催
日本証券業協会
金融庁
株式会社大阪証券取引所
株式会社SBI証券
郵便局株式会社
スルガ銀行株式会社
水戸証券
JAバンク埼玉
株式会社ビジネス教育出版社
株式会社東京ファイナンシャル・プランナーズ
大東文化大学
千葉工業大学
東邦大学
二松学舎大学
和光大学
など

料金

講演・セミナー料金 ご相談ください。

FP コンサルティング 事業

ファイナンシャルプランニング業務とは、お客様の資産・保険・相続などに関するあらゆるデータを集め現状を分析し、必要に応じて弁護士、税理士、社会保険労務士などの専門家の協力を得ながらお客様に対し資産設計(ファイナンシャル・プランニング)を行い、その実行の援助をしていく業務になります。当社では、AFPの上級資格となるCFP®資格保持者による質の高いコンサルティングサービスを提供いたします。

CFP(R)は、米国外においては Financial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、 FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

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